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微动态丨广州银行2022年核销近30亿接近净利水平,逾期贷款增超8成

时间:2023-06-22 05:05:53 来源:云掌财经全球财说

作者:王莉

出品:全球财说


(资料图)

日前,中国执行信息公开网信息显示,近日广州银行新增一条被执行人信息,执行标的为246.98万元,立案时间为6月9日。

金额不大,也有人评价说成为被执行人在现在很常见。但同时也因为这个“常见”反应出当前机构经营环境的困难度,反应出广州银行当前面临的麻烦其实也不少。

麻烦最终也会在银行经营成果上显现,《全球财说》发现,广州银行2022年增收不增利,资产质量水平较差,未来恶化的风险亦不低。

计提大增跟不上拨备消耗

广州银行成立于1996年9月,是在46家城市信用社基础上组建而成。广州银行目前是广东省内资产规模最大的城市商业银行,第一大股东为广州金融控股集团有限公司,持股比例22.58%。

2022年该行业绩出现增收不增利情况。2022年,广州银行实现营业收入171.53亿元,同比微增3.56%;实现净利润33.39亿元,同比下滑18.58%。

盈利能力指标也在下降,且已持续三年下降。2022年的指标降幅更大,2022年,该行平均总资产回报率、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为0.44%、6.7%、6.55%,分别同比下降0.16、2.59、2.69个百分点,降幅高于2021年。

广州银行利息净收入增长,一方面利息收入同比实现了增长,但比例不算高,同比增长了1.88%,另一方面利息支出减少,同比下降0.81%,最终实现利息净收入同比增长5.68%。

利息收入增长应是贷款规模增长带动,2022年该行贷款规模4485.34亿元,同比增长15.56%,占总资产的比例提升至56.50%,报告期内该行的贷款平均收益率与大环境一致,均为下行,但其贷款利息收入同比增长6.43%,显然是规模因素导致。存款利息支出下降了6%,则与存款利息成本率下降有较大关系。

中间业务收入在下降。2022年,广州银行实现手续费及佣金净收入12.89亿元,比上年减少2.57亿元,降幅16.60%。主要是受代客理财业务影响,代理业务手续费收入3.81亿元,比上年减少2.69亿元,降幅41.37%。

全年总资产规模近8000亿元,达到7939.32亿元,同比增长10.25%,不过增幅不及2021年。

实际上,广州银行2022年业绩状况和2021年也比较类似,均是增收不增利。且造成利润下降的原因也类似,均是拨备计提大增导致。2021年广州银行计提信用减值损失76.53亿元,比上年增加20.08亿元,增幅35.57%。信用减值损失92.84亿元,比上年增加16.31亿元,增幅21.31%。

不良激增

理论上讲,拨备计提持续提升,拨备覆盖率应该水平不低,但广州银行并非如此,其拨备覆盖率近三年持续下降,到2022年水平已经很低,数据显示2020、2021、2022年该行拨备覆盖率分别为241.75%、189.43%和155.32%。尽管拨备计提年年较大幅度增加,但拨备覆盖率水平到2022年已经处于很低水平。

从拨备覆盖率表现来看,可以推断出该行资产质量水平不容乐观,不良数据也显现出这一特点。该行不良贷款率最近三年持续上升,从2020年的1.1%上升至2022年的2.16%,结合上市公司不良数据来看,该行不良贷款率水平偏高。

一环套一环。拨备计提高、但拨备水平低、不良率高,说明该行拨备消耗比较严重,2022年该行不良核销29.82亿元,已经接近全年净利润水平。

未来该行资产质量水平仍不容乐观。

截至2022年末,广州银行不良贷款余额97.10亿元,比上年增加36.26亿元,增幅59.61%。该行称主要受经济下行、房地产市场持续疲软、居民收入下降等不利因素的影响,商务服务业、房地产业、批发和零售业等行业不同程度出现了经营下滑、流动性下降、还款能力弱化等情况,推升公司业务不良贷款的规模增长。

从贷款五级分类来看,其关注类、次级类、可疑类、损失类贷款全线增长,尤其是损失类贷款同比暴增170.83%,这也是拨备消耗快的重要原因,2023年该行核销水平是不是持续高,目前来看仍有很大概率,毕竟2022年该行可疑类贷款同比激增99.93%,增幅非常大,明年是否会迁移到损失类贷款,该行在财报中未公布迁徙率。

重组和逾期贷款大增也是重要预警。广州银行2022年重组贷款和逾期贷款均表现为增长,同比分别增长57.71%和83%。

虽然广东地区中小企业发达,但从贷款行业看,广州银行还是偏爱房地产,2022年其房地产余额虽然实现压降,但占比还是比较高,是该行的第二大贷款行业,与房地产业务相关联的建筑业是该行第三大贷款行业,且建筑业贷款余额上升。在2020年之前,房地产贷款是该行第一大贷款行业,且在2020年之前每年的监管检查意见中,广州银行几乎每年都存在向四证不全房企发放贷款。在2022年的一次处罚中,广州银行也有违规发放房地产开发贷款一项。

《全球财说》注意到,广州银行也执行了追索扣回绩效薪酬的行为,2022年该行执行的追索扣回绩效薪酬金额为830万元。

此外,广州银行筹谋IPO也几乎有10年之久,目前仍在排队候场中。据粗略梳理,目前银行IPO队伍大约有10家,广州银行是其中资产规模最大的银行,东莞银行以5384.19亿元的资产总额位居第二位。

虽然资产规模最大,但业绩表现在10家拟上市行中表现并不优秀。数据显示,10家拟上市行中多数实现业绩双增,除了广州银行外,还有顺德农商行及南海农商行同样增收不增利。

广州银行于今年3月递交IPO招股书,拟冲刺深交所主板IPO上市。此次IPO,广州银行拟募资超94亿元,保荐机构为国泰君安。

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